Otra pyme chaqueña consigue financiamiento en mercado de capitales

Vía obligaciones negociables y mediante estructuración de Fiduciaria del Norte S.A. Es la quinta empresa de la provincia en lograr fondos a través de este sistema.

Una nueva pyme de Chaco consiguió financiamiento en el mercado de capitales en agosto al emitir una Obligación Negociable (ON) por $ 25 millones para pagar la construcción de infraestructura y la adquisición de equipos.

Oryza está establecida en el parque industrial de la zona la Leonesa, a 80 kilómetros de Resistencia, Chaco, y dedicada desde hace 25 años a la producción, acopio e industrialización del arroz, además de la comercialización (venta y distribución) de sus productos.

«El financiamiento le permitirá mejorar la calidad y disminuir los costos de producción y logística mediante la instalación de una planta de secado del arroz y perfeccionar la línea de empaque», informó la CNV en un comunicado.

Con la colocación de ON obtuvo $ 25 millones, $12.500.000 a 18 meses, con 6 meses de gracia, a tuna tasa del 30,5% (Badlar + 1,99%) y los restantes $12.500.000 a 48 meses, con 12 meses de gracia, a 34,5% (Badlar + 6%).

La empresa comercializa dentro del país en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba y norte de Santa Fe, como así también exporta -principalmente arroz elaborado- a Puerto Rico, Venezuela, Brasil y Chile con vínculos comerciales desde hace una década respondiendo a estándares de calidad. 

Los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Simples, serán destinados al proyecto de inversión productiva consistente en la instalación de una planta de secado de arroz. Ésta permitirá optimizar la utilización de la materia prima, posibilitar un almacenamiento más prolongado y con ello agilizar los tiempos y medios de transporte con el afán de obtener una fuerte disminución de costos.

Este plan de inversión, de manera complementaria, tiene por finalidad perfeccionar la línea de empaque incorporando una etapa de formación de fardos de paquetes de arroz, con el propósito de disminuir los tiempos de envasado y asegurar la calidad de la presentación comercial. Con el cual estima lograr una reducción del 30% de los costos de logística y preparación del producto.

Al igual que IAD SRL, esta empresa accedió al mercado de capitales de la mano de Fiduciaria del norte SA, empresa líder en la estructuración de productos financieros en la región.

ORYZA S.A se convierte así en la octava emisora PyME inscripta en la CNV de la provincia de Chaco, y la quinta que logra financiarse por este tipo de instrumentos cuya estructuración fue realizada por Fiduciaria del Norte S.A..

Cabe destacar además la participación en esta estructuración del Fondo de Garantías del Chaco (FoGaCH), quien facilita el acceso a fuentes de financiamiento, tanto en el mercado bancario como en el de capitales, otorgando garantías a las MiPyMES de la región por operaciones vinculadas con su proceso productivo y/o capital de trabajo.

Participaron además en esta transacción los siguientes agentes: colocadores SBS Trading S.A., co-colocadores: Nuevo Chaco Bursátil y la Bolsa de Comercio del Chaco. Garantizar SGR como entidad avalista, además del ya nombrado Fondo de Garantías del Chaco (FoGaCH).